Estamos sempre comprometidos em oferecer a melhor experiência possível para nossos clientes. Por isso, temos o prazer de anunciar uma nova funcionalidade em nosso produto, que aprimorará a forma como nossos clientes gerenciam suas tarefas e processos financeiros.
Com essa melhoria, será possível associar uma categoria financeira de receita ou despesa a uma tarefa, permitindo uma visão mais clara de seus processos financeiros e facilitando integrações.
Como começar a usar a melhoria?
Para acessar a nova funcionalidade, basta ir à tela de Configurações Gerais do sistema e selecionar a opção Tarefas. Ao ativar a opção "Habilitar a escolha da categoria financeira na criação de tarefas", o novo recurso já estará disponível no sistema. Também é possível ativar a opção "Obrigar a escolha da categoria financeira na criação de tarefas" para tornar a associação obrigatória.
Como cadastrar uma categoria financeira?
Se o seu perfil for de administrador, basta acessar o Menu Financeiro e, em Categorias, cadastrar ou alterar suas categorias.
Caso seu perfil não seja de administrador, solicite ao seu gestor que ative a permissão de acesso à tela, chamada "Pode gerenciar categorias financeiras".
Como associar uma categoria a uma tarefa?
Após realizar a configuração, na criação de tarefas, será exibida a opção Categoria Financeira, bastando selecionar a categoria desejada. A escolha da categoria financeira será apresentada em todas as telas que permitem a criação de tarefas, como: Agenda, Importação de planilhas, Roteirização, AuvoDesk, Projetos, API etc ..
Também será possivel definir tal categoria nas tarefas criadas pelo Aplicativo, para isso, será encessário estar com o mesmo atualizado para versões iguais ou superiores a .31
Após associar uma categoria financeira a uma tarefa, como visualizá-la?
Na tela de Relatório de Tarefas, há um novo filtro para buscar tarefas pelas categorias financeiras associadas. Essa informação também será exibida no relatório em Excel das tarefas.
Além de estar visível no sistema, a categoria também estará disponível na API de Integração, facilitando o fluxo de integração das suas tarefas com sistemas financeiros.
Para finalizar, para clientes com acesso ao Módulo Financeiro, ao criar uma fatura ou contrato associado a uma tarefa ou projeto, se esses possuírem uma categoria definida, ela já será automaticamente atribuída, facilitando ainda mais o processo.
Esperamos que essa melhoria ajude nossos clientes, e estamos à disposição para qualquer dúvida por meio de nossos canais de atendimento.