Com a mais recente atualização, agora é possível visualizar seus orçamentos em um novo formato: o Kanban. Isso proporcionará um acompanhamento e gerenciamento mais intuitivo de suas demandas.
Como começar a usar essa melhoria?
Para visualizar o novo formato, é muito simples! Basta, na tela de orçamentos, selecionar o formato de visualização "Kanban", e você já terá acesso ao novo recurso.
O formato Kanban funciona exatamente como esperado: é possível movimentar seus orçamentos entre os status apenas arrastando e soltando. No Kanban, as colunas disponíveis correspondem aos seus status de orçamento já cadastrados, facilitando ainda mais o entendimento desse processo. Em resumo: ao arrastar e soltar um orçamento em uma nova coluna, o status será automaticamente atualizado.
Pensando em tornar sua experiência ainda melhor, trouxemos alguns recursos adicionais para aprimorar o uso do Kanban:
Escolha a cor do seu status
Por padrão, utilizamos a cor roxa para destacar suas colunas no Kanban, mas você pode personalizá-las de acordo com sua necessidade. É importante ressaltar que, para realizar essa alteração, seu usuário precisa ser do tipo Administrador.
Essa ação pode ser feita de duas formas:
Diretamente no Kanban: clique no botão de ações (três pontinhos) da coluna desejada e selecione “Alterar Status”. Depois, basta escolher a cor desejada e salvar. Nessa mesma tela, também é possível alterar outras informações, como o nome do status, configurações de edição, movimentação de estoque ou até mesmo excluir o status.
Pelo menu de configurações: acesse Menu > Nome da Empresa > Configurações Gerais > Orçamentos.
Alterar a ordem das colunas no seu Kanban
Deseja modificar a ordem das colunas no Kanban? Basta clicar, arrastar para a posição desejada e soltar. A nova ordenação será atualizada automaticamente.
É importante ressaltar que, para realizar essa alteração, seu usuário precisa ser do tipo Administrador.
Criar novo status
Gostaria de criar novos status e, consequentemente, novas colunas no seu Kanban? O processo é muito simples e semelhante ao anterior. Além do caminho via Configurações Gerais > Orçamentos, também é possível clicar no botão "Novo Status" na própria tela de orçamentos e criar o desejado. Lembre-se de que essa opção só estará disponível para usuários administradores.
Ações em orçamentos
Se você está acostumado a realizar alterações em massa em seus orçamentos por meio da listagem, não se preocupe! Essa funcionalidade continua disponível no novo formato Kanban, além das ações individuais.
Esperamos que gostem da nova melhoria!
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões.