Com a mais recente atualização, agora é possível realizar diversas operações em massa em suas Contas a Receber, agilizando muito o processo financeiro das empresas que utilizam o Auvo Financeiro.
Como começar a usar essa melhoria?
Esse novo recurso já está disponível para todos os clientes que possuem acesso ao nosso módulo financeiro. Para começar a utilizá-lo, é bem simples: basta acessar sua tela de Contas a Receber e você já verá as novidades. Vamos lá?
Na tela de Contas a Receber, você notará um novo botão chamado “Ações em massa”. Ao clicar nele, serão exibidas as opções de ações que você poderá aplicar nas suas contas.
Mas antes disso, não se esqueça de selecionar — através dos check de seleção à esquerda das contas — aquelas nas quais deseja aplicar as ações. Esse processo é bem simples: você pode selecionar algumas contas específicas, todas as contas de uma página, ou até todas as contas a receber filtradas. (Dica: utilize o botão de filtros no canto direito da tela para facilitar ainda mais a seleção.)
Quais são as ações disponíveis?
Confira as ações em massa que você já pode utilizar nas suas Contas a Receber:
📧 Enviar cobrança por e-mail
Gostaria de notificar seus clientes sobre vencimentos futuros ou cobrar aqueles que já estão em atraso? Utilize essa opção e o sistema fará isso automaticamente para você. O cliente receberá, por e-mail, a notificação do vencimento. Se você for cliente PJBank e houver um boleto associado, o link do mesmo também será enviado.
Importante: Seu cliente precisa ter um e-mail de cobrança cadastrado. O envio será feito para esse endereço.
✅ Marcar como recebido
Ainda não tem os pagamentos sendo identificados automaticamente pelo PJBank? Sem problemas! Agora você pode dar baixa nas contas manualmente com essa nova opção. Basta confirmar a ação e o sistema dará baixa em todas as contas selecionadas.
Importante: Todas as contas marcadas como recebidas terão o pagamento considerado como integral, e a data de recebimento será a mesma da realização da ação.
🗓️ Alterar data de vencimento
Precisa mudar a data de vencimento de várias contas de uma só vez? Essa opção resolve! Ao selecioná-la, o sistema perguntará qual a nova data desejada. Após a confirmação, todas as contas selecionadas que se encaixarem nas condições serão atualizadas.
🗑️ Excluir
Quer excluir várias contas de uma vez? Basta utilizar essa opção. Após a confirmação, todas as contas selecionadas e que se enquadrarem nas condições de exclusão serão removidas do sistema.
Essas são as ações em massa disponíveis até o momento para suas Contas a Receber.
Outras melhorias na tela de Contas a Receber
Agora você pode visualizar uma prévia dos dados do cliente associado à conta, além de acessar diretamente o seu cadastro. Basta posicionar o mouse sobre o nome do cliente.
Ficou mais fácil acessar os detalhes individuais de cada conta: clique em qualquer área do “quadrante” da conta. Não é mais necessário clicar exatamente sobre o código.
Quer visualizar mais contas por página? No final da página, selecione a quantidade de itens que deseja exibir por vez.
E tem mais vindo aí!
Seguimos trabalhando em novas ações em massa para todo o módulo financeiro, com o objetivo de tornar o uso ainda mais prático e eficiente. Fique ligado na Comunidade Auvo, pois em breve traremos mais melhorias!
Esses são todos os detalhes sobre esse novo recurso. Esperamos que a explicação tenha sido clara e que todos façam bom uso da melhoria.
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões. 🚀